全球云服务市场格局“分野”，这三个现象值得关注

摘要：如今，通过这面镜子，我们也发现，市场中的各家已经逐渐分野，其中有三个现象很值得关注。数据报告显示，阿里云已经在全球市场份额中排名第三，仅次于和微软。

5月4日晚，阿里发布了2018财年的Q4季报和全年财报，整体增势迅猛，2018财年营收为2502．66亿元，同比增长了58％。每到阿里发布财报的时候，很多人都会把目光聚焦到阿里云业务上，为什么呢？阿里云已经连续11个季度保持了三位数营收增长的纪录，这个增幅放在中国互联网行业中看的话，越来越罕见了。只不过，恐怕那些准备看热闹的人又要失望了，因为第四季度的营收达到了43．85亿元，同比增长103％，依然在三位数的轨道上狂奔。

其实，不管是阿里云、亚马逊AWS、微软Azure，还是国内的腾讯云、金山云，他们都是管窥云服务市场走向的一面镜子。云服务这个市场，因为属于2B模式，所以不会像摩拜、ofo等所在的共享单车领域，很快就能分出胜负，但身上也有着2C市场的影子，比如此起彼伏的价格战，快速清洗市场的打法。如今，通过这面镜子，我们也发现，市场中的各家已经逐渐“分野”，其中有三个现象很值得关注。

大者恒大，“3A”高速增长，集中化运动上演

任何一个新兴市场，都会经历早期的爆发期、混乱竞争期和最后上演的集中化运动。拿出行服务来说，一开始滴滴、快的、优步、易到用车、神州专车等群雄逐鹿，经过一轮轮的肉搏战，最终滴滴跑赢了终局，占到了市场80％以上的份额；电商市场同样如此，淘宝、天猫、京东商城占据了市场的主导权后，曾经在市场上风光一时的聚美优品、唯品会、苏宁等垂直电商平台就日渐式微了，天猫、京东的市场份额增速持续提升，结果规模小的电商平台逐渐被边缘化。

虽然影响变化路径的因素有很多，中间过程不尽相同，但大的趋势和方向是不会改变的。大者恒大，市场集中度越来越高，这是必然的结果。云服务市场同样不会跳脱这一规律，一个较为突出的现象是，阿里云、亚马逊的AWS、微软的Azure（简称3A）保持了持续增长势头，其它大部分厂商的市场份额则不断萎缩。

先来看亚马逊的AWS，最近，亚马逊AWS发布了最新一季度的财报，收入同比上涨了49％，达到了54．4亿美元。其中最大的业务亮点就是，AWS服务营收的增速开始回升。去年，AWS的业务增速一度从64％降到了42％，当时资本市场还用股价大跌来“投票”，但直到去年Q4时，AWS营收从连续8个月的增速放缓中走出来，首度回升到44％。这一次，最新一个季度达到49％，虽然无法与之前的60％以上的增速相提并论，但毕竟重回上升通道了。这恰恰与市场的集中化有一定关系。

再来看阿里云和微软Azure，阿里云最新的第四季度财报营收是43．85亿元，同比增长了103％。Gartner数据报告显示，阿里云已经在全球市场份额中排名第三，仅次于AWS和微软Azure。

微软的Azure同样表现不俗，最新季度财报数据显示，Azure的收入增长也保持在较高速度上，收入为17．6亿美元，不过低于分析师预计的20．5亿美元。当然，阿里云的绝对收入值与AWS、Azure比，还存在较大距离，但如果退回到两年前对比的话，阿里云与两者间的差距更大，这两年距离已经在不断缩小了。

不过，云服务市场的集中化运动上演后，对小玩家来说，恐怕是一场灾难。阿里云、亚马逊的AWS、微软的Azure的高速增长，会进一步挤压小玩家的市场空间。接下来的全球云服务市场会如何演变呢？微软的Azure和谷歌云、阿里云是三大最大的变量，这三家的增速都超过了排在第一的亚马逊AWS，阿里云的增速最高，但未来还能不能继续创造奇迹，有一点值得关注——只靠中国市场这一个引擎，想未来超越Azure，甚至是AWS，难度不小。当然，中兴禁售事件爆发后，传言美国将试图限制阿里云的发展，可见亚马逊、微软、谷歌等也感觉到了威胁。

云服务是盘大棋，数字经济、智慧城市带来新变数

相比于国际市场，在国内云服务市场，竞争更为惨烈，此前价格战是一轮接着一轮。好在进入2018年以后，国内云服务市场的单纯的价格战动作已经开始减少了，就连阿里云、腾讯云、金山云也有偃旗息鼓的迹象。这是不是意味着云服务市场正进入终局呢？其实未必，其中有两个观点支持这一判断：一是，Gartner曾预测，2018年全球公有云服务市场将从2017年的1535亿美元增加至2018年的1864亿美元，涨幅高达21．4％，2018年中国云服务市场的规模将达到300亿元，还处于快速增长的通道中。只要市场没有饱和，就给变局埋下了机会。

另外还有一个关键影响因素，数字经济、智慧城市、智慧交通等场景化的应用刚刚开始落地，这些对于云服务底层基础设施的需求更加强劲，会成为影响云服务市场格局变化的一个最大变量。目前，国内各个城市都在推进数字经济的转型，智慧城市涉及的交通、生活服务、医疗等服务都离不开大数据、物联网的加持，将催生出更庞大的数据计算、存储、网络传输的需求，这都有赖于云服务基础设施的支撑。

换句话说，云服务在经过第一轮的竞赛后，将继续保持增长的势头，只不过，竞争的砝码会向有智慧城市、数字经济强把控能力的一方倾斜。那么，究竟有哪些云服务商会受益呢？一方面，阿里云、腾讯云、华为云等由于与各个地方政府间有更强的合作关系，以及更强势的品牌形象背书，具有了近水楼台的优势；另一方面，云服务属于SAAS底层范畴，但未来在应用场景层上有先发优势的企业，具有更强的业务协同能力，有望能分得更大的蛋糕。

无论是海外市场，还是国内市场，云服务第一轮的竞争已经进入尾声，下一阶段将进入“淘汰赛”。不得不说，阿里云依靠着自身的先发优势和整体实力，使其在全球排名、国内份额上都表现突出。未来，在云服务市场里，随着小玩家的退场，会有更多的收购合并事件出现，阿里云坐拥第一可能还不太着急动手，反而是腾讯云、金山云，会不会趁机整合小玩家，这倒是非常值得关注的话题。

国内云服务会走向垄断吗？不管如何差距倒是越来越大了

客观地说，中国云服务市场的竞争环境，比国际市场更为复杂，竞争梯队被划分了多个层次，角逐者的数量也远远比海外市场多。而且考虑到资本在云服务市场里的推波助澜，以及阿里云、腾讯云两家此前高举高打地发起价格战的举措，这些都加剧了国内云服务市场的竞争惨烈程度。接下来，国内云服务市场竞争格局会怎么走呢？可能有三个方向上的变化值得关注。

一是阿里云能继续一股独大吗？IDC曾经发布了一份《2017年上半年中国公有云市场份额报告》，数据显示，阿里云占据了47．6％的份额，排在第二位的是腾讯云，份额是9．6％，第三是份额为6．5％的金山云。阿里云能占到如此高的市场份额，有三点原因：一是动手比较早，印象中，早在8年前，BAT就关于“到底该不该做云服务”有过一场争论，当时李彦宏认为云是“旧瓶装新酒”，不值得做；马化腾认为还为时过早。最终，马云通过收购万网，开始挺进云服务市场，比同行整整早了三四年；二是阿里云持续发动了价格战，前后针对云服务器、CDN服务等产品动辄25％、35％的降价。阿里云营收能保持12个季度三位数增长，显然与价格战有很大关系；三是，阿里巴巴本身的技术实践正在通过阿里云不断输出，市场上对马云提的“五新”趋之若鹜，新零售运动也搞的浩浩荡荡。阿里吃过猪肉，再把养猪的方法开放出来，会比其他厂商更有吸引力，特别是在这个家家企业都喊着数字化转型的时代。

阿里云的地位会被撼动吗？现在看差距反而越拉越大了。其实，外界曾一度认为，腾讯云、华为云进来后，会改变公有云市场的格局。马化腾在后悔进来晚了后，就一直与阿里云贴身肉搏，价格战方面甚至比阿里云还要激烈，甚至出现了0．01元投标厦门政务外网云服务项目的事件，在行业里闹得沸沸扬扬。腾讯云虽然份额上增幅也较快，但距离阿里云貌似越来越远了。华为云本身有私有云的经验和客户资源，去年更是将CloudBU放到了一级部门位置上，但玩法上与阿里、腾讯区别较大，打法过于保守和传统，如果不改变这一模式，恐怕上位的机会也不太大。

二是国内云服务的小玩家越来越尴尬了。任何一个市场中，只要资本参与进来，就会加剧马太效应。因为资本最喜欢的就是押宝和站队，在市场早期，他们可能遍地撒钱，但到了市场后期后，资本就会倾向于将资金放在排名靠前的企业身上，而处于竞争劣势的企业继续融资的机会就越来越渺茫。虽然很残酷，却也是没有办法，当下的国内云服务市场就走在“后半段”。

去年，包括青云、UCloud、华云、EasyStack、驻云科技、SpeedyCloud迅达云、BoCloud博云、数人云、Hyper、数梦工场、北森云等在内的云服务商，还相继完成了金额不等的融资，但2018年以来，云服务市场开始遇冷，投资机构已经不太愿意继续掏钱了，一些云服务企业闹起了“钱荒”。道理很简单，有阿里云、腾讯云、华为云这些不差钱的大佬拼命砸钱，未来大多数的小玩家，很容易沦为炮灰。就算是有小米、猎豹等后盾的金山云，虽然先后拿到了数轮高额融资，最后一笔是7．3亿美元，但同样陷入到亏损泥淖中。我们可以预测下，2018年就会有一大批云服务和CDN服务的厂商收缩战线了，甚至不排除有资金链断裂的现象发生。

三是外来的和尚会有惊喜吗？我们不得不承认，在技术实力、全球份额等方面，亚马逊AWS、微软Azure、谷歌云三家都是不容小觑的对手，只不过他们没有逃离海外企业在中国多年来的“魔咒”——念不好中国市场的“经”，份额根本进不了TOP5里面。这一现状未来有逆转的可能吗？貌似AWS已经放弃了，把相关业务交到了合作方的光环新网手里，粗略核算的话，2017年也就10－15亿元的量级。谷歌云去年底倒是跃跃欲试，还搬出了世界人工智能顶级专家李飞飞站台，表现出了发展中国市场更为积极的态度。只不过，恐怕翻盘的机会也不大。

写在最后的话：

无论国际还是国内，云服务市场，和TMT的其它领域一样，也逃脱不了二八原则、马太效应的“魔咒”。不仅如此，云服务是2B的行业，加上行业本身的特性，使其对产品、技术、运营、售前售后等综合实力的要求都更加严苛，所以不排除将来会出现更加极端的“赢家通吃”的情况。其实，如今阿里云国内市场份额几乎为市场上其它所有追随者的总和，也是市场第二名的5倍，已经有点这样的端倪了。

在这样的背景下，中小厂商坚守自己的理想主义固然重要，但是笔者更认可的是“识时务者为俊杰”，“让自己活下去”永远是最重要的事情。而对于阿里云之外的其它大厂商来说，如何在失去先发优势，综合实力又不够强的情况下，进行追赶，不至于差距被越拉越大，是他们当下面临的最重要的问题。虽然这个问题很难破解，但是他们也不得不面对。因为很多事情是，努力了不一定有好结果，而如果不努力就一定没有好结果。