美国云计算大撤退 中国运营商何去何从

摘要：一美国运营商云业务背景在云计算战略布局中，美国电信运营商较为领先。美国电信运营商在年月正式推出业务，主要面向大型企业和政府客户。随着云计算领域竞争的加剧，美国运营商已纷纷退出云市场。

2017年5月，美国运营商Verizon将企业云计算、托管服务以及云网协同方面的业务出售给IBM，全面退出云计算市场。本文通过分析美国运营商云业务的背景和退出市场的原因，对运营商云业务的发展提出建议。在当前市场环境下，应尽量维持公有云份额，大力发展私有/专用云。

一、美国运营商云业务背景

在云计算战略布局中，美国电信运营商较为领先。早在2006年AT&T斥资3亿美元收购IDC服务商Usi后就整合了美国、欧洲和亚洲的5个超级IDC，建立起包含38个IDC的云服务网络，并于2008年8月推出AT&TSynaptic  Hosting网络托管服务。2009年5月 AT&T又推出SynapticStorage按需存储服务，随后推出AT&T Synaptic Compute服务，为企业提供可定制的、高扩展性的计算处理能力。美国电信运营商Verizon在2009年6月正式推出CaaS业务，主要面向大型企业和政府客户。在2010年Verizon已在35个国家拥有超过200个传统数据中心。

随着云计算领域竞争的加剧，美国运营商已纷纷退出云市场。由于在公有云领域一直竞争不过AWS和MicrosoftAzure，Verizon从2014年起不再强调其公有云业务，到2016年则宣布退出公有云领域，并于2017年5月其将企业云计算、托管服务以及云网协同方面的业务出售给IBM。AT&T则早在2015年就将大约价值20亿美元的数据中心托管业务卖给了IBM，并于2017年宣布了将数千个内部数据库迁移到OracleCloud IaaS和PaaS。

二、退出的原因分析

1.市场竞争激烈，运营商可获得的空间狭小

从2003年进行云计算研究开始，美国云计算产业已经过15年的发展，在激烈的市场竞争中，产生了一批垄断企业，其中又以亚马逊AWS最具代表性。根据Frost& Sullivan的调研结果：称截至2016年年底，在全球云市场亚马逊IaaS和PaaS份额为40%，与2015年年底基本持平。微软份额同期增长3%，至11%。谷歌增长2%，市场份额6%，IBM的份额也为6%。

图1 2016全球云计算市场份额格局

反观电信运营商，在退出云市场之前的2014年，AT&T和Vrtizon在全球云市场中的份额已经几乎可以忽略不计，而同期亚马逊在IaaS领域的市场份额已经超过了40%。

即便在拥有巨大优势的私有云领域，运营商依然败给了互联网企业。根据Synergy的研究，IBM在私有云和混合领域处于领先地位，其收入是其他服务提供商的两倍以上，Amazon，微软和Fujitsu等瓜分了剩余的份额。可以说，运营商在云市场的竞争中已经全面败北。

在美国本土市场，这种差距更加巨大。根据VansonBourne的调查，截止2013年底，北美市场已有87%的企业采用云服务，而其中亚马逊等四家领先企业的市场份额更超过80%。可以说，在日渐饱和的美国市场，虽然AT&T等运营拥有非常多的数据中心和优质网络资源，在市场竞争中却几乎没有容身之地。

2.投入产出比低，持续出现负利润

自2009年推出云业务开始，Verizon每年均要花费巨额资金投资数据中心和网络专线建设，并收购一些开发云计算、云电视等产品的公司。其中最大的一笔并购在2011年4月，Verizon以每股19美元现金收购Terremark，耗资14亿美元使其成为自己的全资子公司。然而根据其财报显示，在2013年Verizon云业务的收入增长为4.6%，2014降低到2.3%，在2015年财报中就已不再提及云业务的增长。由此可见，运营商花费巨额资金打造的云业务并未产生预期收益，不但投入产出比极低，收入抵不上支出，还出现增长放缓等衰退迹象。

3.自身技术薄弱，产品缺乏竞争力

AT&T在2006年开始布局云服务，2008-2009年相继推出了AT&T Synaptic  Hosting、AT&T Synaptic Storage、AT&TSynaptic Compute等基础云服务，但之后的几年，AT&T并未在基础服务上做更多扩展，其所能为客户提供的功能和服务仅有十几种。反观亚马逊，AWS同样起步于2006年，但在完成基础服务布局后，AWS每年都会进行新产品迭代。2010年，AWS推出了61项重要服务和功能，2011年，这个数字是82，2012年是159，在2013年是280，其产品覆盖逐渐从基础的计算、存储扩展到应用、分析、迁移、管理、开发者工具等方方面面。与此同时，在2013年AWS的员工人数也迅速扩充到3000余人，其中60%以上均为研发人员。截止2016年Q2，估计AWS员工总数达到15000余人，平均每年增长超过60%。而AT&T虽然在2009年就已拥有三十万员工，但其内部真正专注于云业务的员工只有数百人，相比之下技术实力远逊于亚马逊。

图2 2013-2016AWS员工情况

4.运营模式落后，用户体验较差

由于历史原因，电信运营商曾经长期处于垄断地位，其运营模式也相对固定，垂直封闭式的业务架构，使得内部缺乏实施业务创新的动力。在产品研发方面，运营商仍然采取传统的技术驱动模式，即根据技术演进设计产品，完成全部开发后再运营部署的模式，不但产品开发周期长，而且在开发过程中不能根据客户需求的变化进行修正，经常面临新产品发布确无人问津的窘境。这一点在AT&T等运营商的云业务上也体现的淋漓尽致，虽然提供了基本服务，却没有进一步针对用户需求进行改进，且长期保持在较高的服务价格，最终失去了客户。

相比之下互联网企业在研发方面的市场驱动模式，使其对用户的反应速度远在运营商之上。AWS让开发团队直接与客户合作，并有权根据他们学到的内容进行设计，构建和启动。通过不断的研发探索，当新功能或改善准备就绪时，开发团队就可以将其推出并使其立即可用。这种方法快速，以客户为中心，且高效率，在过去8年中，AWS可以将价格降低40倍以上，并保持盈利，而且仍将持续降价。

5.战略方向转移，由自运营转向生态合作

AT&T在2016年启动了网络转型，在其超过30%的网络上实现了SDN，以使其能够更好地利用运营商在网络、和通信中的固有优势。网络转型取得了非常好的成绩，其利润率快速提升至40%以上。相比于快速改善的网络业务，云业务因为持续的不景气而遭到抛弃。但是，为了能够更好的整合网络和企业级服务，并与关键的云计算企业级用户实现融合，AT&T仍然会保持云和网络融合方面的技术和投入，以期获得更好的客户网络解决方案。同时，AT&T也会深化和AWS等业内领先者的合作，通过AT&T的NetBond平台,创建与AWS连接的私人和安全网络。双方还计划开发针对客户的可见的、自动化的和更安全的网络工具，以此提升应用性能。目前，AT&T Net Bond’s 生态系统已经包括AWS,、IBM,、Salesforce,、Microsoft、Cisco和VMware等领先云企业。

三、对运营商发展云计算业务的启示

1.当前中国的市场和美国市场非常类似，运营商IaaS业务面临危机

日前，国际市场研究机构IDC公布了“2016年度中国公有云市场统计数据”。2016年，国内IaaS市场总规模接近100亿元，其中阿里云占得市场份额增加了10%，为40.67%；中国电信占得市场份额为8.51%，相比2015年降低了5%；腾讯云占得市场份额为7.34%，排名第三。

图3 2016年中国IaaS市场格局

可以说，当下的中国IaaS市场，恰似13-14年的美国市场，各大互联网企业纷纷推出自己的云业务，并形成了阿里一家独大，腾讯、金山等奋起直追的竞争格局。运营商IaaS业务面临着市场份额较低，话语权衰弱的窘境，只是由于国内云市场尚处于高速发展期，所以收入增长率下滑尚不明显。根据数据显示，2016年阿里云的收入增长率超过140%，而运营商云业务的增长率仅为两位数，市场份额的差距将会逐渐拉大。

2.中国私有云市场政企客户占主导，尚未出现垄断企业

根据中国信通院的调查，2016年国内私有云市场规模接近345亿元，同比增速25.1%，预计到2020年会达到762亿元的规模。不同于美国私有云客户更在意建设和迁移成本，安全性（64%）和可控性（42.9%）是中国私有云客户最重要的考虑因素。

图4 企业选择使用私有云的考虑因素

随着云计算市场的日渐成熟和国家政策的引导，以政府、金融为代表的行业上云进程加快，逐渐成为对私有云需求增长最快的客户群体。这些行业所掌握的信息，涉及企业经营、民生、隐私、财产安全等等，一旦被泄露，带来的后果不堪设想。有数据表明，只有22%的用户选择自主运维私有云系统，更多则是依赖私有云服务商或第三方提供运维服务。因此，服务商的安全可信对企业的选择至关重要。而在政府、金融等数据高度敏感的行业，阿里和腾讯等互联网企业，其本身的中立性和可信任度不及作为国企的运营商。阿里云就曾多次发生被用户质疑监听其数据的事件。

图5 企业私有云运维模式构成

根据中国信通院的调查，2016年已经应用云计算的企业占比44.8%，只使用私有云的企业占比12.5%，相比2015年提升了8.9个百分点。因此，中国私有云市场尚有大片空余的市场空间。同时，根据Forrester Wave调查报告，在中国私有云市场，包括红帽、VMware、IBM、HPE、微软、思科和华为等九家云方案提供者分别被定位在“领导者”(Leaders)、“表现卓越者”(Strong Performer)等不同的市场层级中，其中IBM的市场份额最高，但也只有不到10%。因此，中国私有云市场尚未有像美国市场一样的绝对领先者（IBM,市场份额30%以上）出现，市场集中度很低，运营商仍有机会。

图6 ForresterWave中国私有云领先者报告

3.维持公有云份额，大力发展私有云/专用云业务

在公有云市场，目前市场竞争已日趋白热化。从几年前开始，云计算行业已经进入价格战阶段，从阿里云、腾讯云等互联网巨头，再到金山云、小鸟云计算为代表的云计算行业的后起之秀，均采取过大力度降价的方式来吸引客户。而价格战的背后，则是依靠强大的技术研发能力，不断地降低成本。这要求企业在资金实力、技术研发能力和运营功力都要领跑行业。而目前，运营商缺乏完善的技术研发能力，在资源复用率上与竞争对手相比无优势，仅能够依靠较低的带宽价格来拉低成本。因此，在公有云市场，运营商短期内难以取得巨大进步，应以维持目前的市场份额为目标。同时，利用在公有云市场的竞争参与，加快储备人才，提升自身技术实力，为发力私有云/混合云市场打下坚实的基础。

在私有云领域，运营商拥有的网络、渠道、政策和资源整合等方面的优势，将会助力运营商，快速拓展私有云市场。在网络资源方面，云计算的发展与网络密不可分，而宽带和数据中心资源正是运营商的重要优势，运营商可以结合网络为客户提供端到端的解决方案；在政企渠道方面，多年积累下的政企渠道和品牌优势，使得运营商能够更加方便的了解客户内部业务流程和不同的行业需求，针对性的提供按需定制的私有云/混合云集成方案；在政策扶持方面，国家提升了云计算战略定位，大力扶持相关产业发展，地方亦谋求云计算先发优势，纷纷抢位布局，电信运营商与许多省市政府、大型企业签署了信息化战略合作协议，云计算是重要落地领域；在资源整合方面，国内运营商在ICT领域长期积累了大量的产业链合作资源，能够整合产业链众多设备提供商、集成商、应用开发商，形成更紧密的合作。

4.持续提升技术能力，借助开源构建生态

由于传统通信业务的标准化、管道化特性及运营资金和资质的高门槛，电信运营商是不需要具备类似于互联网公司那样的自主研发能力的。但云计算时代产业融合竞争的新形势，使得运营商必须重新审视自主研发的必要性，开源云计算则为运营商构建自主研发能力提供了良好的机会和手段。

得益于社区的贡献，开源云计算产业链支持度高、入门容易、初始启动成本较低，但运维、人工等后期成本较高。运营商若想在规模运营中最大化释放自身价值并获得商业成功，应着力提升自主研发和集成创新能力，有选择、有重点地实现开源部署，构建体现核心竞争力的平台和产品。最终聚合运营商和第三方能力，提供面向应用的需求发现、开发测试、部署运营与商业变现的全流程服务，形成能力、应用、数据聚合与开放的生态环境。