摘要：年第一季度，国内市场竞争激烈，市场价格明显下降，从而导致公司毛利率下降。这一年来，蓝汛的股价已跌至不到两美元。
如今的国内CDN行业，曾由网宿科技与蓝汛组成的“双寡头格局”，出现了一道道难以修补的裂痕。
虽然网宿科技2016年的表现十分亮丽，但从2017年第一季度业绩预告来看，可谓开年不利，净利润将同比将下滑0%-30%。“2017年第一季度，国内CDN市场竞争激烈，市场价格明显下降，从而导致公司毛利率下降。”网宿科技股价从去年7月的较高价76.5元，跌至4月11日的39元左右，股价几近腰斩。
而另一个“寡头”蓝汛，日子则更不好过。上月底其发布的截至2016财年第四季度财报显示，该季公司净利润为-1.55亿美元，同比下降320.98%；营业收入为2.63亿美元，同比下降15.46%。这一年来，蓝汛的股价已跌至不到两美元。
曾经的CDN“双寡头”，何以在CDN发展的黄金年代变得如此尴尬？
“跟进者”和“颠覆者”
本届亚太CDN峰会上可以找到一些答案。从前期的宣传，到较高级的赞助商名单，阿里云、腾讯云、金山云等互联网云巨头的身影无处不在， CDN行业已经显现出迅速而剧烈的市场变化。
互联网云巨头大举侵入CDN领域，满打满算，其实也只有三年时间。2014年3月，阿里云宣布自建CDN商用后，其它互联网巨头纷纷跟进，也让行业走到了一个新的转折点上。然而，当时的网宿科技和蓝汛，还浑然不觉。直到2015年中，网宿科技的高层仍然否认互联网巨头会成为CDN市场的颠覆者，“CDN市场还处在高速增长的初期阶段，所以阿里是作为跟进者来抢夺蛋糕”。这样的判断，现在来看，就像是当年诺基亚嘲笑苹果iPhone的翻版。
互联网巨头之所以要成为CDN行业的闯入者，自然有其崭新而清晰的商业逻辑。首先，CDN一端连接着云计算的入口，另一端连接着大数据，商业价值巨大；第二，CDN行业技术含量不高，进入相对容易，有很大的创新空间；第三，CDN市场此前由“双寡头”长期占据，久而久之，CDN行业也成了暴利行业亟待改变；第四，按照传统的做法，CDN服务商只提供CDN服务，未与云计算充分结合，但云服务商来到这一行业变身云CDN服务商后，除了提供CDN服务，还能提供包括云主机、数据库、存储等一系列云服务，对于各个行业的客户来说，价值自不待言。
举个例子。视频直播和短视频等业务的爆发，已经不是传统CDN服务商所能很好支持的了，因为其不仅需要CDN、带宽，更需要一站式视频解决方案，即包含编码、转码、CDN，甚至是应用在不同场景的一整套完整方案。
这给了云服务商机会。之前曾采访一位云厂商的负责人提到：相较传统的CDN服务商，云服务商有更坚决的资源投入、更开放透明的服务能力、更理解客户业务的能力、更让利客户的价格优势，这句话也确实道出了在成长性上的差异。
从服务模式到价格血战
我们先仅以资源分配为例。传统CDN厂商通常将节点和用户资源进行独立划分，给大客户提供独立资源，客户只能使用CDN服务商的一小部分资源，很难任意使用全球CDN资源。云服务商的解决方法则不同，几乎主流云厂商都可以让客户使用全球某一个位置的节点和任意一台服务器上的资源，且互不干扰。
不止于此，令传统CDN服务商难以招架的还有价格战。传统CDN厂商追求高利润，而云CDN厂商则更重视用户体验和用户规模。2015年5月，阿里云率先发起攻击——其宣布大幅下调旗下“极速CDN”的产品价格，降价后的价格，仅相当于网宿科技同类产品的三分之一；同月，腾讯云也宣布旗下CDN服务较高下调25%。
有券商行业分析人士表示，云服务商进入CDN行业，有着天然的优势，但反过来，CDN服务商做云计算却很困难，因为云行业的技术门槛和竞争压力，都是传统的CDN服务商难以承受的。
趋势总是造就提前踩点的选手
这还仅仅是开始，“双寡头”的噩梦远未结束。互联网云巨头掀起的降价狂潮，不仅分食了网宿科技和蓝汛的“蛋糕”，更重要的是，还为一些行业的应用创造了有利的条件，比如直播和短视频。而随着直播和短视频逐渐覆盖多个垂直细分领域，又反过来进一步刺激了CDN需求的提升，形成了良性循环。爆发性的增长让直播、短视频行业幕后的云公司都因此受益多多。
技术的发展，让更多的用户需求成为可能。前阿里云首席科学家章文嵩曾说：“云计算、大数据和CDN技术正加速融合，未来不会存在多带带的CDN市场，整个行业已走到了拐点”。很明显，“CDN+视频”正在成为移动互联网的金矿。
云CDN将占据80%份额？
视频流量在CDN市场所占比重日益增加
4K视频、VR、移动直播等网络新需求的涌现，“CDN+视频”正在助力一个视频经济时代的形成。在上月的云栖大会上，阿里云发布了整合优酷资源后的全新视频云解决方案，覆盖金融、电商、医疗等多个行业。据介绍，阿里云将成为国内较大的CDN服务体，CDN整体带宽能力超过40T，全球节点超过1000个。
腾讯云也不甘示弱。其旗下的CDN业务在全国范围内部署了500+加速节点，涉及到万台设备，涵盖了三大电信运营商以及数十家中小型运营商。具体到业务上，诸如直播、点播、云通信等技术已经融入到各种直播场景中，更为视频直播平台提供了商业变现方案——以直播为入口，提供打赏、商品导购、会员增值等服务，使得直播平台商业模式的迅速成熟。
金山云同样也动作不断，目前，金山云的CDN节点数超过500个，储备带宽超过10TB，2016年以来赶着潮流拿下了直播行业的几百家客户。近期大力在短视频行业布局。从技术角度来看，金山云是行业内提供商用H.265技术的云服务商，能为客户节省30%-50%的带宽费用。
中国CDN市场份额预测
写到这里，想起了去年亚太CDN峰会上云CDN厂商的判断： “2015年，传统CDN厂商占据80%以上市场份额......预计在2018年，这个比例会反过来，云服务商将占80%市场份额”。
其实，在与很多云行业内人士交流时，一个普遍的观点是，“云+CDN”将是互联网未来的发展趋势。游戏、视频等领域的迅速成熟，为CDN的发展提供了充足的行业动力，视频流量比重将持续上升，未来移动视频直播、VR/AR、物联网领域将成为主要增长点。CDN行业也将由细分走向融合，云时代的新型CDN服务呼之欲出，个性化、差异化产品和服务将成主流，CDN新的黄金时代已然来临。
然而，曾经的“双寡头”也许会对目前的颓势进行一定反思，但是属于他们的黄金时代可能不会再回来。从为客户实现价值角度改进商业盈利模式才应该是全行业最要重视的问题，无论是传统CDN服务商和云厂商都需要不断求变，增强自身的生命力。
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